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第二次代表大会闭幕后，来自沂蒙和海外的近4百名代表，除了一些主要负责人要尽快返回各自岗位外，其他代表都要留在西北军政大学进行为期半年多的学习、培训。这除了为将来的全面抗战培养中高级骨干力量外，也是避免因短期内往来西北的人员过多而引起外界敌对势力的注意，以保证各代表的安全。
这次大会，除了各民众党代表外，赵振中还邀请了朱庆澜以党外人士的身份参加了闭幕式。朱庆澜是为救助灾民，特别是四川省内数以千万计的灾民，而到西北奔走的。
见证了民众党第二次代表大会的朱庆澜很是感慨。赵振中等人虽然年轻，民众党更是年幼，但这个党和它的领导人对中国现况的认识却非常深入、到位，提出的针对性解决方案也很大胆、成熟、可行。而且，民众党不象国内其他政治势力那样内部派系林立，它有着党内公认的核心领导人和一批有威望的各级领导者。在赵振中等人领导下，民众党正焕发出国内其他政治势力所不具备的健康活力，蓬勃发展。
经历过清末、民国，见识过多个政治势力兴衰的朱庆澜在心中给民众党做出了判断这是中国未来的希望”
朱庆澜这次是受刘湘委托，为转移安置川省灾民一事而公然进入西北的。见证民众党代表大会闭幕式不过是恰逢而已，朱庆澜的主要目的还是为了救助灾民。
从开春到入夏，四川大部地区就一直亢旱，在5月份时全省就有67县受灾。原本以为到了夏天雨季来临后，可以缓解旱情，却不料，许多地方的旱情竟一直持续到秋后仍未见缓解。而在8月初，原本旱灾不重的川中地区，又大雨成灾，岷江、沱江流域水势大涨，致使两江流域大片农田被淹没，秋收无望加上发生在4、5月间马边一带前后共计8次6级左右地震给周边区县造成的严重破坏，四川全省146县竟有125县受灾粗略估计，四川灾民数量至少有3000万
面对省内数千万嗷嗷待哺的饥民，四川省主席刘湘心中却充满无力感。原本被寄予厚望的秋收已成了泡影，加上四川此前连年内战，省财政又完全是个大窟窿，根本就拿不出钱粮救助如此之多的灾民。而南京当局号称中央，却对四川灾情视若无睹，根本就不把川省灾民的死活放在心上。
在36年6月15日的《西南评论》上曾刊载过这样一件事蒋介石来川招待绅耆时，省赈委会主席尹仲锡将灾区人吃人的照片交给蒋，蒋阅后放在袋内。”此后便无下文。而《国民公报》上则刊载消息，称蒋在牯岭公然质问川省求援人士水旱都要中央拿钱赈济，试问中央以有限之财力，何能补助你们川人？”
四川无力自救，南京当局又见死不救，恰逢朱庆澜在8月下旬再次为救助川省灾民一事来见刘湘。面对川省数千万挣扎在生死边缘的灾民，朱庆澜旧事重提，希望刘湘能组织安排灾民移往西北安置。
对于组织灾民去西北，尽管刘湘此前曾做豪言，但要真做起来，他还是有不少顾虑的。因此，见到朱庆澜后，刘湘便探问道子桥兄，西北既然有力，能否运粮到川省？也好免得数千万受灾父老奔波之苦。”
“甫澄，不说西北到川省山路难行、运输不便，就算西北真的能向川省运粮，你以为粮食能落到你和灾民手中？陇南鲁大昌、川北胡宗南，还有陕南的东北军，都能以‘敌资’名义出兵劫夺。这粮食更本就过不来”朱庆澜摇头苦笑，“照我看，即便甫澄以川省主席之尊，能否说通那几处拦路虎尚未可知，最终能组织多少灾民去西北也是个疑问啊。”
要在以前，刘湘肯定会以为朱庆澜是在推脱，可现在有老蒋见死不救的话语在前，胡宗南这个中央军嫡系出兵阻拦灾民北上也并非不可能。
“难道就真的眼睁睁看着数千万父老活活饿死？个龟的，哪个敢拦，老子带兵灭了他”刘湘拍案怒道。
“我说甫澄，你要这样，那可就是把借口给人送上门了。”朱庆澜劝道，“这事你决不能真个动武，要想好法子，以大众舆论逼那些人就范。另外，贺元璋不是在重庆行营么？拉上他，也让他为川省民众出点力”
贺元璋也就是贺国光，时任南京政府军事委员会委员长重庆行营参谋长，他虽非四川人，但却因早年在川求学而与刘湘、杨森、潘文华、唐式遵等人为同学，现正凭着与川军将领的关系为南京当局介入四川而卖力奔走。
刘湘眼睛一亮那就找几家有影响的中外报社来报道正好前两天成都这边杀了个日本人，有不少记者留在这里。”
8月24日，在成都的两名日本人被打死，日本想借机扩大对华侵略；老蒋则想将矛盾由外转内，加大南京当局对四川的控制；刘湘则动用多种方式全力反制。
事件起因于日本想在成都开设领事馆，南京外交部又将皮球踢给四川，刘湘则严词拒绝。但日本人还是不顾四川方面劝阻，在8月份抵达成都。
为了抵制日本人的行动，四川地方组织了民众游行，进行抗议。24日午后，游行队伍便已散去。但傍晚时分，康泽的别动队鼓动正在军训的初中生和1万多中央军校学生，加上沿途吸引加入的民众，浩浩荡荡向几名日本人住处开去，并随之发生了打死两名日本人的“成都事件”。
事件发生当晚，康泽手下干将叶介仁召集有关人员会商，并连夜拟订了两份电报，发送南京。但这两份电报却被刘湘的电台截获，还给破译了出来。一份的内容是指责刘湘故意引发冲突事件，增加南京当局对日交涉困难，恳请南京免去刘湘川省主席一职，以谢日方。另一份则是CC系分子发给其首脑的，恳请首脑出面举荐康泽接替刘湘任川省主席。
先是栽赃嫁祸，后是凭空污蔑，还作好了后手准备拿下省主席，刘湘得知究竟后自然怒火中烧而26日南京中央社又按照康泽等人的说法发布消息，加上同日南京行政院也电责刘湘，这就更激起刘湘的怒火。刘湘公然复电，称事件是驻成都的中央人员领导发动，并将事件发生当天所拍照片函送南京。
眼见南京和四川要撕破脸皮，迫于无奈，老蒋只好让外交部同日方交涉，并让张群以私人名义电告刘湘，说南京并无处分刘湘意图，请刘放心，暗示其不要公开事实，撕破脸面。
手中有证据，又凭借舆论压力，刘湘就这样抗住了老蒋的压力。此时听朱庆澜一提及舆论力量，刘湘当真是一点就透。不过，为了稳妥起见，刘湘还是委托朱庆澜再到西北去一趟，敲定灾民转移安置的事项，并派的高级幕僚张斯可随同前往。
张斯可人称睡诸葛，早年与刘湘同学，自投奔刘湘后，凭借自身才华很快就在刘湘幕僚中脱颖而出。现虽只在刘湘处挂个高级顾问的名分，但却极得刘湘信重。派一顾问以私人身份随朱庆澜去西北，也能避开一些有心人的耳目。
9月初，张斯可在参观了西北政府对8月份天水地震灾民的救助、对西北救灾能力有了足够的认识后，又得到了西北方面对安置川省灾民的许诺，便带着有关方案返回成都复命。而朱庆澜则以居间协调的名义留在西北，这才有了其后朱庆澜应邀参加民众党代表大会闭幕式的事。
9月14日，西北政府发表声明，称“西北政府愿为救助川省数千万灾民尽力，但因山路漫长、关防众多，运粮多有不便，若川省能组织灾民转移到西北，则西北可容纳至少千万灾民”。
作为回应，刘湘在9月15日在答记者问时，公开表示为救川省数千万父老，甫澄不计个人毁誉，将组织部众护送灾民去陇南，以便西北方面接收、安置。唯愿西北言而有信，善待川省父老。”
消息一传出来，各界震动。刘湘的这番言辞可是南京当局治下的封疆大吏首次公然表态与西北合作，这其中的意义可就足够深远了。不明白的还以为南京当局与西北关系缓和了，可明白的都，刘湘这是借助西北在对抗南京
刘湘竟然在四川搞出了这么一手，这让老蒋震怒非常。他既恨刘湘不明事理、不体谅中央苦衷，竟与西北遥相呼应，挟制中央；更恨手下无能，重庆行营竟没有察觉刘湘此举的征兆
接到老蒋电责后，重庆行营秘书长杨永泰不敢怠慢，与行营参谋长贺国光匆忙赶到成都面见刘湘。
“甫澄，你这是搞得哪一处？西北和中央政府处于敌对，你这声明一发，将置中央于何地？”一见面，杨永泰就质问道。
“畅卿兄，甫澄身为川人只想救川省数千万受灾父老，别无他意。”刘湘看着杨永泰，坦然说道，“畅卿兄也应该川省的财政状况，川省是无力自救的。若中央能救助川省125县3500万待哺灾民，甫澄自可收回前言。若中央也是无力，那甫澄所为问心无愧”
“甫澄，话不能这么说。中央现在也有不少困难，地方政府应当体谅。”杨永泰辩解道，“甫澄此番表态会让人误会你与西北勾结对抗中央的。”
“我还是那句话，若中央能救助川省数千万受灾父老，甫澄自可收回前言；若中央无力，那甫澄自当为川省父老谋一活路”刘湘语气坚决地说道，“畅卿口口中央，可至今不见中央对川省灾民有何实际救助现又要断绝川省民众唯一活路，难道中央非要置川省数千万父老于死地不成？”
杨永泰这些年得老蒋信重，走到哪里都被人恭维，此时被刘湘用话堵住，脸色变得十分难看。
“甫澄，畅卿兄不是那个意思。这么大的事情，总要从长计议才好。”贺国光一边打圆场道，“甫澄事先连个招呼都不打，就发表声明，实在有些冒失了。”
“打招呼？川省灾情从春天开始，省府向中央一次次陈情、求援，可有丝毫效果吗？还从长计议？”刘湘也上来了火气，“贺元璋，别忘了，你当年可没少受川省民众恩情”
刘湘此前曾想拉贺国光参与其事，可贺参座人如其名，实在是“刀切豆腐两面光”，南京当局和川省地方他都不想得罪，也就婉拒了刘湘意图，但也没有向南京告发。
见刘湘态度坚决，杨、贺二人再待下去也是无益，便告辞向南京上报有关情况。
老蒋收到杨、贺的电报后，自然又是一阵心火上撞。但就眼下来说，老蒋还真对刘湘移民西北的方案无可奈何。刘湘通过几家报纸，公然表明“为川省数千万灾民”计，已经站在道德制高点上。若是南京当局能够拿出救助3500万灾民的钱粮来，那还可重新占领制高点，并趁机给刘湘扣上个“勾结乱匪”的罪名将其拿下，但问题是，南京当局现在根本就拿不出这笔巨额救助钱款来
自南京当局成立以来，连年内战，早已是债台高筑、赤字当头。去年冬天颁布法令实行法币改革，原指望财政状况能得到根本改善，可谁知又被美国给坑了一下子，在白银买进卖出一项上，南京政府亏了一大笔。加上华北宋哲元、韩复榘公然抵制南京当局收缴银元的行动，华北数省银元根本就没有南运，而各省地方也暗做手脚，币制改革后南京当局的财政状况实在不容乐观。在这样一种状况下，南京实在拿不出维持3500万灾民到明年夏收之前生活所需的钱粮来。况且，今年国内受灾的又不仅四川一省，其他各省受灾人口也是不少，仅河南省待赈灾民就超过千万。
若是在去年，老蒋认为灾民去西北是减轻当局包袱、增加西北困难，自然不会阻止。可当西北发布愿意接受外来灾民的声明后，老蒋就回过味来了：在对方早有充足准备的情况下，转移到西北的人口越多，西北的实力就会越强，南京政府的麻烦也就越多
正是有了这种认识，老蒋才想尽力阻止刘湘的行动。可南京拿不出钱粮，又想阻止灾民去西北，强制之下，若有人煽动3500万挣扎求生的灾民，那非在四川激起大乱子不可。甚至南京当局此前控制四川的种种努力也会因此毁于一旦。
权衡利弊，老蒋也只得电令重庆行营尽力留住青壮，其他可予放行”
要是一个青壮不放，那自然最好，但老蒋也明白那是不可能的。3500万灾民中那些独身或者家中青壮者多的，可尽力多留下些，但那些陪伴一家老小北去的，若是逼其同家人分离，可是会出乱子的。
老蒋松了口，刘湘也便组织灾民经川北、陇南向西北转运，而沿途胡宗南、鲁大昌部也不敢过于为难。第一批3万多川省灾民在9月28日抵达了岷县，并随即被西北政府转移到河湟一带安置。其后，西北政府派出了200辆胶轮大车，载着200吨粮食与刘湘所部护送灾民的一个团返回了川北。
当随同护送兵力返回的张斯可赶回成都后，刘湘一见面就迫不及待地问道斯可，西北方面怎会还送粮食来？”
“西北仗义啊”张斯可叹道，“他们那位田主席说了，川省灾民太多，往来运送又需要不少，为了缓解期间灾民生存压力，西北今后将采取‘送粮食来，带灾民走’的方式，对川省灾民救助。另外，他们说了，若是我们这边有马车，也可加入进去。”
从岷县出发到四川北部的平武，约有500公里远的山路，用马车运输，往返一趟大约需要半个月的。而200吨粮食看似不少，但即便以每人每天半斤活命粮算，也只够80万人一天食用，距离3500万灾民生活需要相差太远太远。
“西北有多少粮食可运？若是粮食真够，我动员全省马车去运”刘湘急切地说道。
“那位田主席也没告诉我具体数量，不过，他说西北应可接受1500万灾民。但有个要求，要转移一定数量的青壮，至少要保证明年有足够的劳力从事耕作。”张斯可回味道，“我看出来了，西北不缺地，缺人而我们川省却是人多地少啊”
“他们要真能接受1500万，那我就答应了总不能眼看千万父老活活饿死”刘湘掷地有声地说道。
在刘湘算来，只要西北能接受1500万灾民，四川再能从西北运回一定数量粮食，加上川省政府从其他各处想办法筹措到的钱粮，哪怕灾民不能全数熬到明年夏收，可绝大多数还是可以度过难关的。不过，他没想到的是，37年上半年四川依然灾害深重。
稍顷，刘湘又感叹道南京号称中央，却见死不救，只想着在川省夺权、捞好处；西北头上顶着‘民匪’帽子，却肯向川省灾民伸出援手。这差别可真是天上地下”
“是啊，也无怪乎西北要一意推翻南京了。”张斯可和刘湘关系深厚，也就无所顾忌，“我到天水一带见过地震后西北的救灾措施，那可真是井然有序、没有遗漏啊。换了别处，灾后还不定要饿死多少人呢。可惜，路远了点，要是文县也在西北掌握，运输起来可就快多了。”
文县是甘肃最南端，与四川北部平武县之间只隔着摩天岭和北雄关，两个县城直线距离约90公里，山路约有140公里。若人民军占领这里，那粮食运输方面肯定会大大加快。
“只要西北不进军四川，管他们占哪呢”刘湘也半开玩笑道，“占得越多，怕是老蒋越头疼，也就越顾不得对付我们了。”
刘湘和张斯可并没想到，两人这番戏言没多久就成了现实
10月16日，人民军以陇南鲁大昌部抢夺运向川北的救灾粮食为名，出动二纵近3万兵力，一举拿下了西固、武都、康县、文县等地而教纵、特纵相互配合，也出动了两万多兵力，从东北军手中夺取了两当、徽县至此，甘肃全境已全部落入人民军手中
说起来，鲁大昌也够倒霉的。前些年刚在陇中、陇南占了点地盘，可没等他占稳当，就横空冒出个人民军来，一下子就把他给赶到陇南的犄角旮旯里。
等胡宗南来了，鲁大昌以为时来运转，可以靠上天子门生发达一回了，可谁知这头上顶着“天下第一师”名号的胡宗南也不是人民军的对手连带着鲁大昌刚有起色的队伍又被打回了原形
恢复了两年，却又在去年遇上了不要命的中共连腊子口那样的天险都没挡住人家。自叹倒霉的鲁大昌只好龟缩在陇南舔伤口。
可不料想，去年的中共那只是头一拨，今年9月，竟又有大股共军过境就沿着去年中共走过的道路去陕北，而且人数比去年那批要多得多接战之后，鲁大昌看着手下剩余的那点人马，差点没哭了。不带这么欺负人的，要过你一次过个够行不行？年年秋季过共军，这是不是瞅准了专门打鲁某人秋风来了？
当9月中旬，中共张国焘、贺龙两部，在东北军有意放水下，沿着甘、陕交界处北上陕北后，鲁大昌便又开始活跃起来，抓紧扩充人马。
扩充人马是需要钱粮的，可鲁大昌连番败绩又不是老蒋嫡系，南京方面没有撤消他的番号就已经算对得起他了，又会给其扩充所需的钱粮？
无奈之下，鲁大昌便对西北向四川运送的救灾粮食打起了主意。在他想来，粮食是四川方面的人在护送，就算动手了，也惹不到人民军头上；而四川今后要想继续从地盘上运粮，那吃点、拿点，他们也不能把样。就这么着，鲁大昌将西北运向四川的第二批500马车的粮食给劫留了一半
得到消息后，刘湘怒不可遏四川仓促间凑出300辆马车到西北运粮，竟被鲁大昌这个夯货给打了劫要是因此引起西北的不满，断了粮食输送，那可是断了川省数千万父老的生路啊
刘湘致电南京状告鲁大昌，可老蒋原本就对刘湘不爽，现在跳出个鲁大昌找刘湘麻烦，他自然乐见其成。于是，老蒋便不痛不痒地回复刘湘，称“同为党国尽力，友军之间，当相互扶持，切勿有地域、派系分别。可告诫鲁部勿要再犯即可。”
只要不是瞎子，就都能看出老蒋的偏袒。刘湘虽然愤怒，却也不能调兵攻击鲁大昌部。一来刘湘怕给人以攻击友军的口实；二来鲁大昌部占据着摩天岭一线易守难攻，不好打。不过，刘湘虽然暂且忍了下来，却也将鲁大昌部劫粮、南京偏袒的消息暗中透露给了几家报社，使报界对鲁部、南京发动舆论攻势。
刘湘顾忌多，而人民军就没有那么多顾虑了。赵振中原本想年底时再解决陇南问题，现在既然鲁大昌不知死活跳了出来，那人民军正好有了将其解决的借口。
从战斗发起到打扫战场，人民军用了不到3天。摩天岭在刘湘眼中是难以克服的险要，但在人民军轰炸机的攻击下却不堪一击。鲁大昌部就此全军覆没，东北军驻陇南部队在遭到突袭后也被迫撤离。
老蒋原本因鲁大昌给西北和刘湘添堵而带来的些许快意，被人民军的举动给彻底打消了踪影。尽管老蒋怀疑是刘湘与西北串通才搞了这么一出，可他却无法毫无根据地指责刘湘。
就在老蒋心中恼火的时候，西北发布的一则消息又引起了各界的关注和轰动。
10月18日，西北广播电台在播音中提到近来，民众党第二次代表大会在西北胜利闭幕。此次大会选出了以赵振中为主席的新一届民众党中央委员会、中央执行委员会、中央执行委员会常务委员等领导机构。确立了民众党在未来时期的各项方针政策。我们，在民众党的领导下，西北政府和人民军必将开创一个崭新的时代。这将是实现国家领土完整、民族解放、推翻反动统治以及国内外压迫和奴役的新时代……”
西北这两三年来发布的声明和消息有很多，可今年发布的消息却一次次给国人带来震动。与此前抗击苏联入侵、收复蒙西领土给国人带来振奋的声明不同，西北这次的消息却让大多国人感觉到：南京的统治似乎不那么牢靠了。而一些有识之士则认为：西北的这则消息，标志着国内的政治格局已发生了根本转变
在此之前，尽管西北抵抗外侮、收复领土让国人热血沸腾，尽管西北也提出了反对帝国主义、推翻南京反动当局等目标，但在一些外人眼中却总觉得西北在组织上缺乏有力领导，政府和军队似乎是两个体系。而且，也有不少人认为西北政府和人民军不过是地方武装势力，最多也就是国内割据一方的政治势力，与以前张作霖时的奉系等割据势力应该没有本质上的差别。
但当民众党第二次代表大会的消息传出来后，国人原来对西北的印象在某些方面却被彻底颠覆了。西北不但有的政党，而且这个政党还有极为完善的组织架构和领导机构，有着明确的奋斗目标。
现在对外界有选择地透露民众党的情况，这相当于西北已公然打起了属于其的旗帜，是在国、共两党之外又一面崭新的旗帜这也代表着中国未来在国、共之外出现了第三条道路国内的政治格局也由原来的国、共两党对抗，变成了国、共、民三党鼎立的局面这个意义足够深远
而从西北亮明民众党旗帜的那一刻起，国、共、民彼此之间已经再难有根本妥协的地步。一个政党，其成立的目的就是为了维护一定群体的利益。而维护群体利益的最佳方式就是取得国家政权，把群体意志上升到国家意志，再以国家力量来捍卫群体利益。国、共、民三党代表着三种不同的道路，事关国家和民族的未来，为了捍卫各自的群体利益、捍卫各自所选择的道路，三党之间的斗争将别无选择
在大多数国人眼里，从西北政府和人民军此前表现来看，民众党敢于抵抗外侮、收复领土、与侵华列强毫不妥协，敢于同南京当局反动统治斗争到底，这都让对南京当局失去信心的国人看到了新的希望。至少从目前看，民众党比南京当局表现的更有骨气，也做得更好。
但在少数人眼中，西北直到民众党第二次代表大会结束后才有选择地向外界透露有关消息，则另有一番意味。特别是赵振中竟然会当选民众党主席，就更让一些人惊诧莫名。
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