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解决了宁马、青马余部，不但宁夏北部少了个威胁，人民军也可更有效地建立起对外蒙的防线。
此前，人民军在宁夏河西是凭借西部贺兰山、北部石嘴山和黄河东岸的桌子山来防御来自西、北两个方向敌人的。这个防线针对两马和绥远境内的武装是没问题的，但在抵御来自外蒙苏蒙军的威胁上却存在明显不足。
尽管八纵建立起了北起杭爱山，经塔楚河、戈壁阿尔泰山到居延海的有效防线，但这条防线只是涵盖了戈壁阿尔泰山西部地区，中东部地区仍处于外蒙南戈壁省的掌握之中。若是苏蒙军从戈壁阿尔泰山东麓大举南下，攻击人民军控制区域的纵深，即便人民军能凭借贺兰山、长城、龙首山等防线与外敌有效对抗，但战火烧到西北政府核心区域的甘、宁两省河西一带，也势必会对根据地各方面建设造成极大不利。
就眼下态势看，苏蒙军在近期内应该不会对人民军有大动作，可作为一方势力却决不能把己方安危寄托在敌人一时的不可能上。
在解决两马后，宁夏河西的一纵已可向北、向西前出，依托楚浑山、雅布赖山、巴彦努鲁山、狼山余脉、吉兰泰、磴口、桌子山等地建立起甘、宁两省北向的外围防线。并且这条防线还能与八纵现在防区有效联结起来，使得甘、宁两地更加安定。
当然，在对两马动手之前，赵振中也通过渠道暗中通报了阎锡山，说明己方意在防范苏联，并无对绥远不利之处，请其放心。
对人民军的向北前出的行动，阎锡山还是有几分紧张的。现在绥远西部的晋绥军可是不多，若人民军真个不顾前言，对绥远下手，那包头以西的大片区域可能就此易手，阎锡山的日子也将会更加难过。不过仔细分析了人民军建立北向防线的说法，以及人民军正源源不绝沿铁路向包头运粮的行动，阎锡山觉得西北还是可以信赖的。
一来西北现在最大的军事压力是苏联，尽管苏联中止了对人民军的攻击行动，可威胁并没有完全解除，在此情况下，人民军建立北向防线是说得通的；二来西北现在应该正需要大批粮食救助抵达其境内的灾民，西北这个时候对绥远动手，必将导致粮食运输中断，这种得不偿失的事情西北是不会做的；三来人民军建立起针对苏蒙的北向防线，可有效地杜绝外蒙经绥西向陕北中共提供物资的可能，这对晋绥当局有利。
再加上停战以来西北又一直恪守有关协定，通盘考量后，阎锡山也就给傅作义、王靖国两部下了“谨守边界，切莫插手他方战事”的密令。
而当阎锡山得到王靖国对西北解决两马战事的情况通报后，在震惊之余更是庆幸两天不到，宁马、青马两万多人就被彻底解决还是不战而屈人之兵这个人民军已经不是我们可以招惹的。”
不过，由此一来，阎锡山也对同西北合作，由人民军帮助山西方面训练部队、编组新军的事情充满了期待要是晋绥军能多上10几万象人民军那样的精锐，老蒋肯定不敢给夹板气受”
两马在如此短的内就遭到覆灭，是南京当局料想不到的。在老蒋看来，马鸿逵、马步芳有两万多人，就是人民军兵力多一倍，两马也应该能顶上几天。可没想到，人民军从发起攻击到打扫战场，竟只用了一天多的而且，更让老蒋顾忌的是，人民军竟已能出动空军作战，这样一来，山西和川北的中央军可就有些危险了。老蒋原本想拔掉人民军晋西北根据地的念头也就此打住。
此外，两马的覆灭，除了军事上的败绩之外，还有另外让南京当局蒙羞、老蒋脸上无光的地方。有报刊在报道中称自人民军崛起西北，至今不过5年。然5年之内竟有4省主席先后被俘如此结果殊为可叹西北疆域已再非当局所有”
仔细数数，从31年的甘肃省主席马鸿宾，到年初青海省主席马麟、新疆省主席金树仁，再到眼下宁夏省主席马鸿逵，人民军还真是5年抓了4主席，这都能凑成一桌开搓了甚至有人开始不乏恶意地猜测，人民军下一个抓到的省主席会是谁？
不过，在36年夏就从川藏交界一带传出了人民军开春后就不断向西藏进军的消息，而现在的西藏是没有政府主席可让人民军去抓的。
民国以来，由于藏族民众对藏传佛教的信奉以及在此基础上产生的西藏特有的宗教管理体制，不管是北洋统治时期还是南京当局时期，中国中央政府都没有在西藏成立与内地相类的地方政府，而是通过十三世达赖喇嘛、九世班禅来管理西藏地方事务。但由于英国人对西藏贼心不死，挑动西藏分裂以及宗教派系间的斗争，二、三十年代的西藏地方管理极为混乱。
早在民国之前，十三世达赖就因反对清军入藏平叛而被清政府在1910年下旨革去了达赖喇嘛的封号。在晚清政府看来，一个和尚，参与政治不说，还敢于同中央政府对抗，既然给脸不要，那就干脆取消其封号从这点上说，晚清政府虽然腐朽无能，但对达赖的处置却力度十足。想想后世中国政府对十四世达赖的一味迁就，实在让人无语
被剥夺封号后，达赖逃到了英属印度，托庇于英印当局。直到1912年10月28日袁世凯以中央政府名义发布命令，才恢复了其十三世达赖的名号。1913年初，十三世达赖回到离别近三年的拉萨，重新主理西藏事务。但在此期间，达赖受英国鼓动，也加大了谋求****的力度，他曾公然宣布“凡是汉人递到西藏之公文、政令，概勿遵从。”后世历史上臭名昭著的麦克马洪线，虽然并未得到达赖的直接授意，但也与其派地方代表参与两国边界谈判，特别是其接受英印当局鼓动、持“排汉独立”的态度，有相当大的关系。
其后，回到西藏的达赖又不顾历史事实，将原属班禅的管辖区域也纳入了其治下，这就激化了达赖同班禅之间的矛盾。1923年，达赖又命令班禅手下的官员去拉萨，但这几名扎什伦布寺的官员抵达拉萨后，却被达赖不问青红皂白就投入了监狱。消息传出后，九世班禅连夜遁逃。由此，西藏就成了达赖的天下，而班禅则被迫辗转于内地。在原本历史上，九世班禅直到37年逝世，也未能再回西藏。
掌握西藏大权后，达赖却英国人对他的扶持是有代价的，代价就***并听命于英国。但英国人的行动却遭到了西藏地方上层人士的反对。1924年，受英国人扶持的达桑占东等藏军少壮派人物谋反事迹败露，达赖下令将其革职查办。其后，为了维护西藏地方利益、同英国人对抗，达赖又渐渐转回到与中国中央政府合作的途径上来。1929年，达赖表示拥护南京政府，愿意恢复旧制，并派人参加了在30年举行的蒙藏会议，后又于31年在南京设立西藏办事处。
不过，达赖的迷途知返却来得有些晚，1933年12月17日，十三世达赖在拉萨圆寂。达赖去后，九世班禅又流浪在外，西藏地方政权一时处于无人主理的状态。
1934年1月26日，西藏司伦、噶厦等致电驻京办事处转报南京当局达赖佛之职权，在佛未转世及转世后未登座期间，现经（僧俗官民）大会公举热振呼图克图代理。”其后，南京当局批准热振呼图克图任摄政，又于34年5月29日册封热振为“辅国普化禅师”。热振于6月22日电谢国民政府的册封。
但热振虽然就职，却无法真正行使管理西藏地方的各项权力。在英国驻锡金专员的威廉逊插手干预下，西藏地方亲英上层开始谋划抵制南京当局对西藏的管理。这种抵制，从达赖去后班禅却一直无法回西藏的事实中就可看出。在原本历史上，正于英国人的干预和阻挠，九世班禅直到1937年12月1日在青海玉树大寺甲拉颇章宫内圆寂，也未能回到西藏。
但在这个时代，因人民军崛起于西北，一切都有了不同的改变。
在五纵今年开春后向西藏内地挺进的时候，西北政府和人民军就公开宣告人民军将驱逐英帝国主义在西藏境内的一切反动势力，消灭妄图分裂国家的一切敌对势力”
与以前人民军歼灭苏军后再发布的声明不同，这则声明是在人民军进军西藏之处就公然宣示的。也是人民军第一次公然宣示针对外国侵华势力而采取的行动。
在国人为之振奋的时候，南京当局却指责西北政府和人民军破坏中国政府对外友好关系，称“西北与苏联摩擦于前，今又仇视英国于后，其欲置中外邦交于何地？必欲招列强共齑之而致局势靡乱为快乎？”
在4月份苏军撤离后，西北局势缓和后，针对南京当局和精英、买办人士们的指责，西北政府也加以斥责从济南惨案至今，南京反动当局自身对外屈膝妥协不算，还一意压制国内抵抗外敌入侵的力量，妄图将亿万同胞变为其外国主子治下的亡国奴而所谓党国要员们则可凭借出卖国家、民族利益的多寡，向其外国主子摇尾乞赏其行可鄙，其心可诛……”
英国国内以及英印当局对人民军的言行自然也是痛加驳斥，甚至英印当局还准备先发制人，向西藏南部的亚东、江孜一带派出军队。不过，顾虑到中国国内现在反侵略声浪，英国当局认为不能造成给人民军攻击的口实，阻止了英印当局进军西藏的行动。但英印当局却获准在锡金、不丹等地增加兵力，以便随时干预西藏境内的局势。
人民军在抗击苏联之后不久，就又与南京当局互骂并同英国当局针锋相对，这给国人原本就高涨的民族激情又注入了新的推动力。不过，在国人愈发关注西北，热血青年开始奔向西北的同时，一些有识之士在振奋之余也为西北感到忧虑。
若人民军在西藏南部发生同英印之间的碰撞，不说双方兵力多寡、装备等情况如何，仅在交通运输上就对西北极为不利。
从西北现在控制区域进入西藏，有两种选择：一是从新疆南部进入，沿喜马拉雅山走向，由西向东；二青海唐古拉山口向南进抵拉萨，再向其他方向转进。这两条路线，前者过于漫长，并非上选；而后者虽然路途较近，但一路上穿越山谷、河流，也是难走。也就是说，哪怕西北兵力再多，在后勤运输制约下，也难以向西藏境内投入过多兵力。加上从北面进入西藏，很多人难以适应高原环境，外界对人民军在西藏究竟能不能发挥出如同在新疆的那般战斗力是有很大疑问的。
与人民军后勤运输困难相反，英印当局从喜马拉雅山南坡进入西藏的条件却很便利。这除了喜马拉雅山南坡海拔比北部低、地势较缓，从南向北更容易进入西藏外，还与英属印度发达的交通密不可分。
从英国东印度公司进入印度以来，已经了300多年，而从英印当局成立并将印度变成英国直辖殖民地至今，也了近80年。在这漫长的里，英国在印度修建了极为发达的交通体系。
从1853年英国人在印度地区修筑第一条铁路开始，到1936年，包括后世巴基斯坦、孟加拉国在内的整个英属印度，铁路营业长度达到历史峰值的69408公里与之相比，中国直到后世90年代，全国铁路营运里程才超过印度。这还是印度地区分裂成三国，且印度建国后几十年内铁路发展迟滞下的对比结果。
英属印度铁路交通便利可不仅仅是内部的平原地带，在濒临西藏的喜马拉雅山南麓，英国人在1881年就开通了大吉岭到西里古里的铁路，并在其后同英属印度内部其他铁路连接起来。这条最高海拔达2258米的盘山铁路直到后世仍在运行，也是后来世界上为数不多的高海拔铁路之一。
而在便利的铁路交通之外，英国人还可通过英属印度发达的港口海运、公路交通，向藏南输送兵员和物资。
通过有关对比，在外界看来，仗还没打，人民军就在后勤方面就输给了英印当局。除非西北方面能出奇制胜。
对于人民军进军西藏所面临的困难，赵振中有着清醒的认识。虽然现在投入了7个工兵团，各方面又加紧运做，但西藏交通状况的改善绝非一日之功。只是，对进军西藏以及人民军其后的动作，赵振中却另有认识。
达赖喇嘛去后，班禅又流浪在外，西藏内部又因不同宗教派系势力而陷入混乱，加上原有的藏军又大多因入侵青海玉树而被五纵歼灭，这一切都对人民军进军西藏相当有利。由于受到的阻力小，五纵的推进速度比原来预想中要快不少。到8月底，五纵已经越过了拉萨，正向江孜逼近。照这个速度，估计到年底前推进到亚东都有可能。
西藏现在统计人口约115万左右，估计实际总人口不超过150万。依赵振中估计，只要人民军清除了西藏境内的反动势力，特别是彻底清算那些以人皮、人骨制作法器、用具的僧侣和土司，再解放农奴，人民军至少能赢得多半藏人的拥护。加上移向青、藏安置的百万民众，等过上一两年西藏也就能彻底稳定下来。
趁达赖缺位，班禅在外，人民军正好抓住时机把西藏地方政权完全世俗化。达赖、班禅都要中央政府册封，也就是现在南京当局来任命，而人民军作为反政府武装势力，根本就不必理会转世灵童。何况，那个十四世达赖在后世历史上的表现也让赵振中对其没有丝毫兴致。当然，赵振中做此决定也和西北向班禅发出邀请，却因南京当局的反对而没能得到班禅的回应有关。
自开春五纵进军西藏，西北政府就公然向在内地辗转流浪的九世班禅发出邀请，希望他能回西藏看看西北政府和人民军对西藏的治理。但因西北是南京当局眼中的乱匪，加上由川藏边界逃到内地的一些受人民军镇压的土司家人污蔑，班禅对西北的邀请没有任何回应。反而同班禅在一起的南京蒙藏委员会人员发布了一通表示不与叛乱势力媾和的声明。
既然如此，西北政府也就没必要再勉强。地球离了谁都照样转，何况一个在原本历史上明年就要圆寂的班禅？赵振中倒想看看，届时南京当局和那些跑到内地或英属印度去的高僧们如何在人民军控制区域内选择灵童而没有了达赖和班禅转世灵童，再加上西北政府对僧侣阶层特权的抑制，西藏地方政权的世俗化也会大大加快。
西藏境内好安定，但人民军再想向南可就有不少难度了。不过，考虑到欧洲也拉开了动乱的序幕，加上几年后的大战，人民军届时肯定会有更好的机会，现在先在西藏境内积蓄力量就是。但让赵振中没想到的是，其后因一场原本历史上从未见记载的大变故，人民军南进集团最终冒着天大风险，把行动的给大大提前了
人民军进军西藏正在按部就班的进行着，而在8月底一纵、特纵和空军配合解决两马之后，赵振中就把精力集中在即将召开的民众党第二次代表大会上。当然，他也没忘记关注眼下国内外的局势。
迫于各方压力，老蒋并没有实现其武力解决桂系的原有意图，两广事变最终走上了和平解决的方向。不过，眼下南京当局正和桂系讨价还价，离最终结果还会有一段。但受此次事变和平解决以及日本愈发咄咄逼人的影响，为了缓和国内各方与南京之间的矛盾，老蒋也对政策做了调整。除了对中共的打压依然照旧外，原来坚持的强力削藩渐渐停止下来。最明显的就是老蒋一改此前架空阎锡山的做法，反而对其着意拉拢起来。
国内局势如此，国际形势与原本历史相比也基本上没有大的变化。被后世称为二战前奏的西班牙内战还是在36年7月份爆发了。
西班牙内战爆发后，美国坚持其在1935年制定的中立法，对交战双方实施武器禁运。而英、法两国出于不想看到一个亲苏联的西班牙政府出现，以免对两国不利并恶化欧洲力量对比的认识，策动欧洲国家签署不干涉协定。这个协定最终在36年9月签署，共有27个欧洲国家签字。其后，又在英国伦敦成立了“不干涉西班牙事务委员会”，督促有关签字国对交战双方实施武器禁运。
不过，英、美、法等国的武器禁运实际上只对西班牙共和国政府军有效，佛朗哥及其领导的武装力量却能通过德国和意大利获得源源不断的武器供应。英、法等国出售给德、意两国的武器装备也就很快被转卖到佛朗哥手中。
为了支持西班牙政府军，表明的正义立场以维护其世界**圣地的形象，苏联向西班牙提供了大量新式武器装备。仅从36年到37年间，苏联就提供了800多架飞机、362辆坦克，120辆装甲车，1550门火炮，1500挺机枪，步枪50万支，以及大量的药品、食品。苏联甚至还以志愿军的名义向西班牙派出了将近两千名参战人员。
苏联、德国都对西班牙内战投入了极大的关注，将这场内战变成了苏、德两国检验新式武器效能、验证新战术以及培养骨干军事力量的演练场。苏、德对抗的雏形已经展露在世人面前，英、法等国的要人们自以为得计，正沾沾自喜地期待着将来的结果，浑不知他们放出的是一个在绝代狂人统率下、敢于拉世界一起毁灭的战争怪兽而且，将来首先饱尝苦果的还是英、法两国，这真是一个绝妙的讽刺
对于包括两广事变以及西班牙内战在内的国内外形势，在9月1日召开的民众党第二次代表大会上，赵振中在题为《目前的形势和我们的任务》的工作报告中，有过专门述及。
其中，对于西班牙内战，赵振中认为这是新的世界大战的预演。未来大战中，因各方力量诉求不同，不能单纯的用正义与否来评价，很可能是正义中有邪恶，邪恶中隐含正义。但不管怎样，民众党领导下的力量必须毫不动摇的站在国家、民族立场，为维护中华民族的根本利益同一切敌对力量战斗到底
在报告中，赵振中公然表明一切要以中华民族的根本利益为出发点……我们是坚定的站在维护中华民族利益的立场上的，从这一方面来说，我们就是正义的我党对国内外形势的判断也都要以此为基本前提，决不能脱离国家和民族的实际，去谋求国外舆论中所宣扬的所谓‘正义’国外的那种‘正义’，很大程度上是列强们用来掩盖其真实目的的遮羞布，这是我们一定要认清楚的”
对于两广事变及可能的结果，赵振中认为两广事变是国民党内不同派系以抗日与否为题目而进行的争权夺利的行动，但在国内各界抗日呼声高涨的压力下，老蒋与桂系不得不达成妥协、和平解决事变。而事变之后，国内不同势力间的矛盾有缓和趋势，但中、日间矛盾因日本大举增兵东北、华北必将日趋激烈。中、日间的全面战争已不可避免，最迟也不超过今后两三年。”
同时，赵振中也指出，中、日全面战争爆发后，因南京当局至今所奉行的对外妥协退让政策，疏于战备，战争初期中国军民势必要付出沉重代价。但有沂蒙护卫军和西北人民军在，在未来国战中，国人将会减少很多苦难。而随着民众党领导力量的发展壮大，中、日间的战争进程也将加快其结束步伐……
与5年前民众党成立大会不同，参加第二次民众党代表大会的包括西北、沂蒙、海外代表共计856名。他们代表着现在民众党全体357463名党员。
这次大会开幕后，赵振中的报告是关于此前5年党务、军队发展情况，并对国内外形势和任务做了一些展望。而田云逸、周明远、唐明则分别介绍了西北、沂蒙、海外的工作进展情况。
西北、沂蒙两个根据地的建设可谓是蒸蒸日上，而海外工作则要告一段落了。今后，除了保留华美公司一定股份，在海外保留一个渠道外，在美国、澳洲、南洋的有关工作人员都将撤离到国内。到明年夏天前，华美各有关经营事务大多将转手给复国之后的兰芳，而且将在41年夏天时完成全部移转。
听了几个方面的报告后，各与会代表无不振奋。各位代表都是来自不同地方，负责着不同工作，此前从来没想到民众党领导下的力量竟然发展壮大到这个地步现在已然是国内头号势力，就是过上几年和日本人碰上那也不憷，打就是了
按照大会日程，在9月6日，全体代表进行了无记名投票，选举出新一届的民众党中央委员会。其中，有正式委员50名，候补委员5名。随后，中央委员会又选出了17人的执行委员会，其中常务执委7人，他们分别是：赵振中、周明远、田云逸、谷海川、唐明、林成楼、张公远。
原本，被选出的常务执委中还有周安舒、李云山，但两人分别辞去常务执委职务，而只出任执行委员。周安舒的理由是维护民众党形象、避免常委会变成家庭会。尽管周安舒自创办华美以来，在海外留学人员中享有很高威望，可赵振中、周明远都高票入选，她要再跻身常委，那未免不适。而李云山的理由则是，他对技术工作热衷，出任执委都有些勉强，难以胜任统筹全局的中央常务执委，恳请中央另选贤能。
对于周安舒、李云山的请求，经全体中央委员表决后，赵振中同意了两人请求。而民众党中央委员会在人事任免上选贤任能的公正态度，也给学习全会决议的800多名党代表留下了极为深刻的印象，也促进了党务建设。
与后世党代表投完选举票就宣告任务结束不同，赵振中组织800多名党代表参观西北根据地内各项建设成就，并在新一届中央委员会全体会议后再组织全体代表学习有关中央决议，以便今后中央的各项决议内容能得到更好的贯彻落实。这样一来，民众党第二次代表大会从9月1日一直持续到9月12日才宣告结束。
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