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早在河南战局出现转变之前。参谋本部就决定重新启动汪精卫和平工作，这个工作依旧交给影佐祯昭和今井武夫来完成，，两人正在准备时，日本国内又发生变化，平沼内阁倒台，陆军大将阿部信行在重臣推荐下出面组阁。
影佐祯昭和今井武夫在接到指令后就决定将谈判地点设在香港而不是上海，王天木等人被击毙后，影佐祯昭的设下的圈套获得成功，但影佐自己也清楚，这个成功十分有限，埋藏在帝国内部的间谍被锁定在满铁上海办事处，但重光堂内的嫌疑却没有完全消除，为了防止泄密，谈判地点便改在香港。
影佐祯昭和今井武夫分头来到香港，汪精卫的谈判代表稍微有些变化，除了高宗武和梅思平外增加了一个周隆庠，在影佐得到的情报中这个人曾担任过汪精卫的日语翻译，是汪精卫的亲信。周隆庠的出现让影佐和今井都很兴奋，这说明这次谈判是在汪精卫亲自指导下进行的，而不再是周佛海的“暗中”行动。
可谈判进行得还是不很顺利。双方在脱离蒋介石政府和反共立场上很快达成协议，但在满洲国和撤军问题上僵持起来，高宗武不肯在条约上写明承认满洲国，另外要求日本在达成协议后一年之内全部撤出中国，恢复卢沟桥事变前的态势，另外拒绝向日本提供赔偿。
随着田家镇失守，广州陷落，高宗武和梅思平的态度迅速软化，影佐和今井也转变策略，除了在满洲国的问题上坚持，其他条件都退让一步。比如，汪精卫最关心的撤军问题，同意在局势稳定之后的两年内撤军，不过要求内蒙问题特殊化，放弃国家赔偿，但保留对日本侨民的赔偿。
国民政府宣布放弃武汉后，谈判很快就达成协议，汪精卫同意承认满洲国；日本在内蒙有驻军权，双方缔结共同防共协定；日本放弃国家赔偿，中国政府为日本侨民在战争中的损失提供部分赔偿；日本放弃租界，领事裁判权和治外法权；日本在局势稳定之后，两年全部撤出所占中国领土。
达成协议后，参加谈判的双方都如释重负，影佐祯昭让人把准备好的红酒端上来，他端起酒杯对高宗武三人说：“和平到来干杯。”
酒杯轻轻碰了几下，影佐祯昭明显感到气氛没有想象的热烈，相反却有一种沉重。影佐祯昭明白，协议虽然达成了，但能否实现还存在很大顿河变数，这个协议最大的问题是蒋介石，如果蒋介石对军队的控制依旧，他若不承认，恐怕和平还早得很。
“高先生，如果汪精卫先生对条约没有意见，请尽快转告我们，我们好采取下一步行动。”影佐祯昭面带笑容，在他看来这个条约已经十分宽大，尽量满足了中国方面的要求，中国方面应该明白这点。
“这是自然，”高宗武放下酒杯叹口气，他心里其实也很清楚，如果按照这个条件，汪精卫不会反对，可他心里依旧感到不安：“影佐先生，说实话吧，这个条约与我们估计的差距还是比较大，特别是没有提蒋先生。要知道他在今日中国依旧有很大影响力，贵国政府就不能放弃不与蒋先生谈判的条件吗？”
“我们当然希望蒋先生能加入到建立东亚新秩序的行列中来，但再此之前他必须放弃反日立场。”今井武夫平静的说。
“这个问题我们已经谈了数次，我们的态度很明确，攻克武汉之后，蒋介石先生应该明白他的政权已经沦为地方政权，不再俱有全国统治力，我们没有把合作的大门关上，我们希望他能明白，GC主义才是亚洲最大的威胁。”影佐祯昭的口气很温和，但表现出来的态度还是比较强硬。
高宗武没有回答，他默默的把酒杯中的酒一口喝干，放下酒杯轻轻拍拍梅思平的肩膀站起来，冲影佐和今井抱拳：“既然这样，我们这就告辞，老梅将带协议回重庆，我就留在香港。”
影佐祯昭点点头，不过他让高宗武再等一会，他先出门询问外面的情况，得到确切的保证后，才送高宗武他们离开。
“我们不应该将蒋介石排除在这次谈判之外，东京的判断恐怕又失误了。”站在窗户边，看着高宗武他们的身影消失后，今井武夫轻轻嘀咕道。
“有些时候爱国主义是一剂毒药。”影佐祯昭的语气再无刚才的笃定和冷静，相反带着一丝无奈，今井武夫听出来这是伊藤博文在李鸿章遇刺后说的，此刻他的心情与影佐祯昭相似，他们对中国的局势更了解，汪精卫在军队中的影响很差。蒋介石依旧牢牢掌控着军队。高宗武说他们已经策动龙云和余汉谋，必要时他们可以在滇南成立政府，那里还在龙云的控制下。对这点他们有些不相信，重庆传来的情报表明，蒋介石最能干的学生，曾经给帝国军队带来无上耻辱的支那将军，已经牢牢控制了云南。
“板垣君难道也不明白吗？就任凭东条这样胡闹，现在可是结束战争的最好时机，过了这个机会，恐怕就很难再找到了。”今井武夫很是不解，平沼内阁辞职后，板垣征四郎没有出任阿部内阁的陆军部长，而是出任总参谋部副总参谋长，陆军中的另一个强硬派代表东条英机继续担任陆军部次长，实际主导陆军政策。
“军部正在酝酿倒阁，我们能争取到这点已经很不容易了，他们的胃口更高。”影佐祯昭苦笑下，武汉作战激烈，支那派遣军的全部精力都在这上面，今井武夫对国内的情况不了解。
板垣调任总参谋部后，东条英机头上再无制约他的人了，开始放手清洗政治对手，首当其冲的是石原莞尔派。石原莞尔被从关东军副参谋长任上调到鹤舞要塞担任司令，鹤舞要塞这个名字好听，司令的头衔也比较显赫，但手底下一个兵都没有，纯粹的光杆司令，军部内的不扩大派纷纷被调离，有些直接被转入预备役。
好在指导这次谈判的是总参谋部的战争指导课，平息支那事变，也是重臣集团的共识，但也受到东条的影响，原来的条件中是没有承认满洲国这条的。影佐与板垣商议，可以把满洲国问题留待将来再说，但在东条坚持下还是保留下来。
“又要倒阁！”今井武夫差点失态的叫出声来，阿部内阁成立还不到两个月军部就想把它搞下去，这实在…..。
“战争期间如此频繁的更换内阁，这不是儿戏吗？”今井武夫忍不住开始发牢骚了。
“东条他们主张尽快签署徳日意三国同盟条约，但遭到海军和外务省的反对，几次内阁会议都没有定下来，阿部大将也没办法，他们想扳倒阿部，更换外相，逼海军在这个问题上让步。”影佐祯昭对国内的情况了解较多，便多解释了几句。
阿部内阁实际上是个妥协的产物，平沼内阁倒台的主要原因就是三国同盟问题，加上前面的近卫内阁，倒在陆军手上的内阁已经好几个了，这引起了重臣集团的警惕，在阿部组阁之初便对陆军实行制衡，启用海军大将野山担任外相。
野山担任外相后，自然以海军的观点为准，坚决反对三国同盟，认为这个同盟会诱发与英美的战争，这对帝国的前途是非常危险的。这引起了坚决支持三国同盟的陆军的强烈不满，陆军中的强硬分子便在鼓动倒阁。
“三国同盟？又是三国同盟。”今井武夫叹口气，老实说他是支持三国同盟的，他认为三国同盟可以牵制英美，利于解决支那事变，但如果支那事变解决了，加不加入三国同盟就没有意义。
“占领广州后，中国的港口就全部控制在我们手中，加上英国封锁滇缅公路，支那的对外交通就全部被封锁了，再加上汪精卫响应，支那事变终于能结束了。”影佐长长舒口气，这一刻他有种如释重负的感觉，就像一座山从肩上卸下。
旁边的今井武夫也有同感，作为高级将领对帝国现状有所了解。从国内运来的物资越来越少了，多田骏多次给国内发火，不但粮食很少，原来还有的牛肉鱼肉罐头根本就看不到，现在连武器都不足了，国内连中学训练用的武器都搜罗到部队了，军部数次下令要求支那各部队要以战养战，充分利用支那的资源，但这又导致支那民众更强烈的反抗，占领军的处境变得更加恶劣，维持占领区秩序变得更加困难。
“外务省这次算是立下大功了，”影佐祯昭说：“希望汪精卫能同意这个条约，尽早结束支那事变。”
高宗武和梅思平回去后就按照商议好的，由梅思平和周隆庠回国向汪精卫汇报，高宗武留在香港听信。
梅思平将密约抄在丝绸上，缝在西装的内衬里，他不敢走云南，而是经广州日占区，到南宁乘飞机到重庆，下飞机后就直奔李子坝汪精卫寓所。
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