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斗兽场，激战还在继续，尸体鲜血组成了令人发抖的画面，红莲冷笑，“比想象中的差劲！”见剩下的人不多了，红莲宣布战斗停止，“从现在起，你们就要为我效力。走了，混账东西们！”红莲当先，领着大约二十几个奇形怪状的人物，走出了洞窟。
兜也很清楚，要想让大蛇丸的计划顺利进行，必须要把幽鬼丸的能力彻底释放出来，“必须在红莲之前拿出成果。因此无论用什么手段都必须成功！”兜觉得奇怪，幽鬼丸似乎会一些基本的忍术，但又好像并没有经过正规的训练。
幽鬼丸在试着打绑腿，“不试试的话，永远不知道会不会成功。如果绑腿缠绕的圈数不反复进行试验的话，是无法达到预期的效果的。本该在绑之前就决定的。可未帮完之前，依旧无法预测。”兜觉得幽鬼丸有些天然呆，“走吧！”二人继续上路。而佐助出现在不远处的树上，凝视二人的离去。
红莲终于从一堆怪物中选出了最强的部下们，与此同时，兜认为想要让大蛇丸的计划顺利进行，就必须将幽鬼丸的能力释放出来，而且他必须在红莲之前拿出成果。
自来也带着鸣人再次踏上了修行的旅程，第七班的其他人自然没有跟来。晶臧也留在木叶，进行下一步的剑术修行，希望百尺竿头更进一步。鸣人师徒在一家店里吃上丸子，自来也顺便**一下送餐的漂亮小姐，“这里的丸子真是美味啊！送餐的是位美女姐姐，不美味是不可能的哦！”那位女侍有些害羞，“讨厌，什么美女嘛！”自来也笑道，“丸子好吃，小姐肯定更加美味……”师徒二人一路耍宝，终于来到了温泉街。
鸣人强烈要求马上开始修行，自来也振振有词，“首先当然应该清洗掉旅途中的污垢了，养好你的手伤，也是修行的任务之一。这里的温泉对治疗骨折很有效的，而且还相当愉快呢！”换了衣服后，自来也就迫不及待地冲入温泉，“取材了，取材了！”鸣人吐槽，“好－色仙人真是毫无变化啊！不是因为偷窥，被纲手婆婆打得半死吗？”
感觉到新术风遁螺旋手里剑会对施术者造成伤害的鸣人，为此十分的苦恼。为了让回到木叶村的自来也传授新术，鸣人与自来也一起来到温泉乡。鸣人再次和自来也大人走上了修行之路，可是鸣人一心急于修行，完全没有办法真正的安下心来享受温泉的乐趣。
这边，温泉的男女区域被隔开了，自来也发出惨嚎，“不要啊，之前来的时候，还是混浴呢！真可惜啊！”鸣人嘲讽，“就是因为像你这种**太多了，才会变成这样的！”自来也不满，“你说什么，你这家伙到底怎么跟师父学习的呢？知道我为啥这么安排吗？”鸣人丝毫不给面子，“因为你是色鬼咯！”
进入温泉，师徒开始吵架，自来也道，“亲热天堂的取材只是幌子，其实是为了进行让保持警戒的女孩，察觉不到隐藏气息的忍者的修行。不过来温泉，也是为了给你治疗骨折嘛！你就安心地将泡温泉当成一门修行吧！”鸣人吼道，“废话少说，快点开始修行吧！”自来也让鸣人不要嘀嘀咕咕的，鸣人却看到了自来也胸口那个大型的伤痕，自来也笑道，“事到如今，就不要在意这种事情了！”
鸣人道，“我不能再依赖九尾的力量了！我的力量不是为了伤害大家，而是为了得到保护大家的力量进行修行的。还相差很远啊！难道没有适合我学习的远程忍术吗？”自来也不屑，“将自己说的好像是救世主一般的忍者一样！”然后自来也开始试图弄个洞出来，以便偷窥对面的风景。
木叶，修炼场，晶臧还在瀑布下修习剑术，千夏和阿空来到这里进行忍术修炼。千夏支起了锥形木柱，阿空分出了一堆的影分身，开始加强风性质查克拉的修行。晶臧道，“这是想用这个办法实现新的忍术吗？”千夏道，“嗯，是疾风老师的主意，还不知道能不能成功呢，今天只是第一步。”阿空的这些影分身，每人手中都拿着一把小型的手里剑，进行加持风性质查克拉的投射。阿空叫道，“要在极短的时间内注入更多的查克拉，更薄更锋利！”
这时，卡卡西带着志乃等人正在前往据点的路上，牙想起了追击战中，遭遇左近右近的惨烈战斗，雏田问道，“牙，你在想什么呢？”牙道，“没什么，想起了3年前夺回佐助失败的那次战斗。这次的据点如果真是大蛇丸的，很可能出现更加厉害的人物。”卡卡西问道，“害怕了吗？”牙道，“恰恰相反，鹿丸就不用说了，连鸣人都干掉了晓的成员，我也要给大家看看我毫不逊色的一面。”
志乃道，“既然如此，我也要展示一下我的修行成果。要说为什么的话，我跟你们不同！几乎很少跟同期的成员一起参加任务。”阿雪却有胆怯，“可是大蛇丸真的好强的，我们还是小心些比较好。我们毕竟不像鸣人那么厉害……”志乃忽然道，“说起这个，鸣人竟然忘了我这个同伴的长相！”牙笑道，“当时换成任何人都不可能知道的嘛！你那样的装扮，把整张脸都遮住了。”志乃生气，“才没有那回事，如果是同伴的话……”
雏田劝解，“好了，大家一起加油嘛！”阿雪道，“我也要努力向鸣人学习的，只有那样才能更加靠近他……”雏田道，“我也不能认输啊，这3年来我一直努力修行，就是希望得到大家的认同！我不只是日向宗家的大小姐而已！”卡卡西感叹，“不知不觉，大家都坚强了许多。那些家伙也不例外！”卡卡西率领的一行人已经迫不及待的想证明自己的实力了。
温泉旅馆，看着夕阳，鸣人问道，“好－色仙人，我是不是变强了呢？”自来也喝了口酒，“什么嘛，你跟3年前一样，还是个小鬼呢！”鸣人笑道，“也是呢！真狼狈啊！”自来也道，“你的心情，较三年前改变了一些吗？”鸣人道，“我一向是言出必行，这就是我的忍道！”自来也笑道，“是这样的吗？”
对自来也而言，对朋友的执着，换来的是对自己的无力感和悔恨。自来也放弃了挽回的想法，而鸣人依然在继续坚持，一边思念着朋友佐助，一边努力修行，只是想要将其带回木叶，哪怕自己遍体鳞伤。
自来也这样讲，“就认同你这个笨蛋以笨蛋的方式成长了呢！只有一点点哦！”鸣人笑道，“是吗？不过要把那家伙带回来的话，还要变得更强大才行。”自来也笑道，“正所谓自己的眷顾之地便是栖身之所吧！”鸣人看着满天彩霞，“是啊！”
木叶，一天的修行结束了。晶臧就约了千夏，“走吧，去我家里吃饭！白也应该回去了。”千夏很高兴，“好啊！”阿空累得够呛，“我就不去了，阿斯玛大叔约了我过去吃饭，我正好想要向他请教一下修行上的问题。”晶臧笑道，“这样啊，代我向阿斯玛老师和红老师问好吧！”阿空笑着点头，挥着手独自离去了。千夏和晶臧结伴向家里走去，“疾风老师明天也就出院了。”“阿斯玛老师也没什么大碍了，剩下的就是慢慢平复心情了。”
夜晚，卡卡西等人找到暗部飞鸟身体消失留下的痕迹。阿雪突然挣开双眸，紧张起来，“老师……”卡卡西问道，“怎么了，阿雪？是不是感觉到了什么？”牙拍了拍赤丸，“不仅仅是感觉吧，赤丸！”赤丸低声吼了一声。牙道，“是尸臭，这附近有大量的尸体味道。”阿雪道，“还有活着的人，数量也不少。”卡卡西道，“我本来对自己的嗅觉也很有自信的，在哪边呢？”牙骑在赤丸身上，跳了出去，“这边！”其他人依次跟上。
来到了山穴外，大家埋伏在草丛中，志乃放出了一些寄坏虫。卡卡西道，“各位，多加小心！”大家互相掩护向里面走去，阿雪急道，“前面有人，卡卡西老师！那个查克拉非常奇怪！”卡卡西点头，带头悄悄过去。果然有个男子站在通道中间，身上的咒印发作了，那人非常痛苦，“救命啊！”男子倒在地上，死的很难看。牙惊道，“是咒印，大蛇丸的手下！”阿雪害怕，捂住了嘴巴。雏田也有些惊惧，躲在卡卡西身后。
卡卡西道，“这里是大蛇丸的据点，应该没错了。不过，到底发生了什么事情呢？”雏田打开了白眼，“里面有很多快要消失的查克拉……”阿雪道，“是的，那些人就要死了。”牙着急了，“上吧，卡卡西老师！”志乃放出了大量的寄坏虫在前面探路，提防机关陷阱。卡卡西道，“不用浪费时间了，要注意陷阱哦，出发！”
几经周折，5人来到了那个斗兽场，场地里的惨象让人震惊。雏田举着火把，“好过分啊！”牙惊道，“这些是什么啊？”阿雪道，“这些人都好奇怪啊！”志乃道，“根据现状来看，他们应该是自相残杀。”牙道，“内讧了吗？”卡卡西道，“找个活着的当事人问问吧！”赤丸忽然叫了两声，卡卡西大叫不好，“有陷阱！”整个山穴突然开始崩溃了，山体滑坡，整个砸了下来，然后变成了滚滚的漩涡状泥石流。
多亏了赤丸及时找出了通道，卡卡西等人才逃出生天。牙称赞了赤丸几句，阿雪道，“没想到竟然会暗藏陷阱！”志乃并不认为敌人察觉了侦察班的接近，“这个陷阱明显是为了防止情报泄露而毁灭据点的。”雏田叫道，“可是里面还有活人啊！”卡卡西道，“嗯，相当残忍呢！”牙怒道，“无法原谅，大蛇丸那个混蛋！”卡卡西道，“调查大蛇丸据点的任务基本完成。”志乃道，“还不能说完成呢。”阿雪道，“为什么呢？”志乃道，“因为没有得到大蛇丸的情报，怎么有脸面回村子呢？”
牙赞同，“正是如此，卡卡西老师！”雏田道，“情报的话，还没有中断。敌人安装了定时装置，就证明刚才有人从这里离开了。”卡卡西赞同，“正是如此，携有情报的敌人应该还没有走远！”牙道，“那就继续追踪那些家伙吧！”志乃开始释放大量虫子，“远距离搜索的任务，就交给我吧！我的寄坏虫在这方面可是专长啊！”牙不服气，“忘记我和赤丸的鼻子了吗？”阿雪道，“还有我……”
红莲带着那些部下正在快速前进，“不是磨蹭的时候了！你们现在已经属于音忍部队了！”相貌清秀褐色头发的蝙蝠男问道，“我们要去哪里呢？”背着炮筒蒙着眼罩的光头炮台男道，“应该是大蛇丸的据点吧！”蝙蝠男用披风飞翔，“你应该明白那是什么意思吧？身体被那家伙任意摆布，天知道下回是生是死。”这些人都被大蛇丸拿去做过实验，那残忍的场景让众人不寒而栗。另一个音忍甲道，“的确！”音忍乙道，“不过，大蛇丸很恐怖啊！无法反抗的！”
蝙蝠男道，“但现在只有那个女人在！”这些人有了默契，“只要解决掉那个女人的话，我们就自由了！”这伙人商量一下，决定就这么干。红莲过来了，“谁允许你们停下来休息的？”炮台男道，“是我！我们已经不想再被你摆布了！杀了你后，重获自由。我们已经这么决定了。”红莲大概数了一下，想要造反的有16个人。某个矮个子音忍叫嚣，“害怕了吧，害怕了吧？”红莲嘲讽，“笨蛋！”蝙蝠男道，“女人，你想要战胜这么多人吗？”