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二人在店门口争吵，天天从里面走出来，头疼，“算了，反正那10个暗器也卖不出，送他好了。”晶臧大喜，“天天姐，你太好了！”然后大拍马屁。老板皱眉道，“虽然如此，可那几个苦无是木叶的道具忍者专门制作的，据说有特殊作用……”天天撇嘴，“那个老头子送来的道具，每次都吹牛说是功能第一，所向无敌，其实大多数都中看不中用……”老板低声道，“我的大小姐，关键是这几个道具，他骗了我一大笔钱！”
天天这才明白，为何老板这么纠结，转而问晶臧有什么可以用来交换的吗？晶臧想起自己晚上闲着没事做的几个傀儡，问老板要不要。老板也发愁，“可是咱们木叶的忍者没有人用傀儡术啊，砂隐那边的人傀儡都是自带的。”晶臧急忙解释，“我的傀儡不是战斗用的，可以卖给小孩子当玩具，也可以卖给下忍做侦察用具，简单实用。”天天跟老板商量一下，就答应了，主要还是那几个苦无根本卖不出。
晶臧大喜，取出卷轴，从里面拿出了一大堆傀儡玩具，演示了怎么操纵。这些玩具是用充电电池驱动，以无线电遥控器控制的，只要补充足够的电力，任何一个玩具都可以使用10天左右，但是遥控的距离不能超过1公里。天天叹气，“还是没什么用，哪有忍者用这个东西啊！”老板也同意，“不过可以卖给那些孩子们，看上去蛮好玩的。”晶臧松了口气，拿到了8个奇怪的苦无和2个生锈的手里剑。
天天取笑晶臧不务正业，才会输给我爱罗。晶臧不以为意，笑道，“天天姐，你告诉宁次兄，鸣人很强的，没那么容易被打败！”天天轻笑，“安了，宁次已经知道了，我们正在研究对付他影分身的办法。”然后走出去，到树林帮宁次修行了。
鸣人从远处走过来，感觉很奇怪，“晶臧，你为何买这种不中用的道具？”晶臧笑道，“我最近练成了一个新招，需要用一些特殊的道具，偶然发现这种苦无非常合适，所以才迫不及待地买下来的。对了，你的通灵术怎么样了？召唤出青蛙没有？”鸣人摇头，“还不行，可我已经尽了最大努力了。可恶，好－色仙人又耍了我一次。”晶臧皱眉道，“你要想办法先把最大的蛤蟆召唤出来，后面就容易了。”鸣人点头，“好－色仙人也这么说，可我召唤不出来啊！”
二人又闲谈了几句，晶臧也告辞离去了，他还要去试验金遁招数呢！这10天下来，晶臧大致掌握了金遁的使用，但金遁对道具要求太高了，普通的苦无和手里剑用了几次后，就受到了损伤。晶臧这才明白，为何老猎人也说金遁如同鸡肋了，与风遁不同，金遁必须依靠特殊的忍具。
还好，晶臧发现自己的双剑是没有问题的，但双剑不使用金遁只单纯注入查克拉的情况下，已经足够锋利了，没有必要画蛇添足。今天来道具店闲逛，晶臧偶然发现了这几个生锈苦无非常奇特，用的金属也非常特殊，只是被外面的一层锈遮盖住了。2个手里剑也一样，应该是同一种材料制成的，他有些好奇，不知道天天口中的道具老头子是什么人。
鸣人继续向前走，好－色仙人出现。鸣人气得暴跳如雷，自来也大笑，“我又没说请你吃饭！”鸣人气得大哭，钱都花光了。自来也问他有喜欢的女孩子吗？鸣人有些不好意思，自来也看出来鸣人有意中人了。鸣人承认是小樱，自来也让他现在就去拥抱小樱。鸣人大喜，转而担心小樱会发飙，患得患失起来。自来也火大，一脚将他踹出去，“快去吧！”自来也怂恿鸣人去拥抱一下小樱。
小樱有些疑惑，不知道鸣人为何约自己出来。鸣人摆弄手指，有些支支吾吾。小樱误以为他要借钱，直接拒绝了。小樱要走，鸣人伸手抓住小樱的粉肩，小樱身体失去平衡，倾斜下来。鸣人大喜，趁机伸手去搂抱。迎接鸣人的自然是小樱的一记超级重拳，鸣人惨叫着飞了出去。小樱气呼呼地走了，鸣人四脚朝天躺在地上冒烟。自来也觉得鸣人跟自己当年好像啊，都是这么逊。
自来也确认，鸣人已经没什么遗憾的事情了，就将鸣人打昏。自来也认为，鸣人的身体负荷不了九尾那么多查克拉，才会自觉排斥，或者找晶臧帮忙处理一些。自来也决定让鸣人在危险状态下，使出九尾的查克拉来。鸣人醒过来后，自来也宣布修炼终止了。鸣人大叫，“我还没有学会呢！”自来也大吼，“鸣人，你去死吧！”自来也告诉鸣人，只有面临死亡，他才能激发九尾的查克拉。自来也将没有遗憾的鸣人推向了悬崖，在死亡的边缘，鸣人能否制造出足够他逃生的查克拉呢？
自来也用手指轻轻点在鸣人的护额上，鸣人倒飞出去，落下悬崖。鸣人大骇，这样真会死的，急忙用自身的力量去抓岩石，但失败了，查克拉力量不够。鸣人的潜意识来到封印九尾的牢笼外，第一次见到了九尾。鸣人总算知道红色的查克拉是谁的，九尾对鸣人自己来到这里，也很吃惊。鸣人说是来收房租的，九尾放出红色查克拉，将鸣人裹了起来，但还是借给了鸣人查克拉。鸣人成功地召唤出了蛤蟆老大，保住性命。自来也称赞鸣人干得漂亮。
忍者学校，伊鲁卡在给木叶丸等人上历史课，讲起了4位火影的故事。漂亮女生的云雀问起谁是五代火影，伊鲁卡大笑说，“还没定呢，说不定会是老师我啊！”三代走过来，赞赏伊鲁卡已经很会活跃课堂气氛了。伊鲁卡给大家介绍，三代大人曾经号称历代火影最强的存在，也是被称为忍界教授的天才。孩子们一片嘘声，三代批评伊鲁卡，“不要用过去时！”伊鲁卡只好道歉。
几个学生觉得三代看上去没那么厉害，有个叫高次的男生站起来说自己要做第五代火影，伊鲁卡笑道，“以你现在的成绩是不可能的。”高次立即歇菜了，大家一阵嘲笑。三代勉力大家一番，“你们当中会出现当上火影的人。但是，人生在世只有一次，不用勉强自己选择不喜欢的道路。要随性而为，生或死都没关系。但是要记得，无论选择哪条路，都不要忘记保护你所珍惜的人。”
戴着粉色帽子的女生双叶问道，“谁是珍惜的人？”猿飞道，“就是从心底认同，信任并深爱的人。”三代问起双叶，是否有这样的人？双叶说父母和讨厌的哥哥都是珍惜的人，还有自己养的一只叫权太的狗。戴着帽子的大智说最珍惜的人是朋友。他的好友阿登哈哈大笑，“对我来说，也是朋友！”
伊鲁卡觉得三代今天的话与以往有些不同，像随性而为这些话似乎都是晶臧的观点，火影通常强调的是火的意志。也有些学生说最珍惜的还有朋友。一头辫子发的麻津里问三代珍惜的人是谁，三代说有木叶丸，还有村子里的所有人。所有的孩子都露出惊讶的表情，三代看着四代的雕像，感慨万千。伊鲁卡露出笑容，这才像三代的话。
训练场地，白的速度和风遁都越来越厉害，鹿丸越来越难以抵挡。又一次被白用千本射倒在地后，鹿丸爬起来抱怨，“奇怪啊，你这么厉害，为什么没有参加中忍考试呢？”白笑着说，“因为我以前实力很差啊，现在碰到阿斯玛老师才变厉害了。”鹿丸切了一声，心里有些不信。阿斯玛欣喜万分，白不但机警无比，还是个忍术天才，这么短短10来天的时间，就学会了很多东西，这次可真的捡到宝了。
丁次坐在旁边吃东西，“喂，鹿丸，你先将白姐姐挡住，我再出手好了，哈哈……”鹿丸气恼，“你就知道嘲笑我，可恶！你先来陪我对练，让我找到一点信心。”丁次大惊，“不要吧？你的对手也是风遁忍者，你只要打败白姐姐，肯定就能赢……”鹿丸怒道，“少罗嗦，快点过来！”丁次只好放下食物，慢慢走过来，准备发起攻击。
侦察班所在地，志乃的进步也越来越明显，牙和赤丸扮演傀儡和傀儡师的角色功不可没。八云这边在晶臧的提议下，想了一个拖延时间的办法。那就是八云用最快的速度变身成阿凯，让小李出现一丝犹豫，然后伺机发动幻术。虽然这个办法不大靠谱，但红还是觉得有一定成功的可能性。红就按照这个战术，来指点八云。雏田也觉得，需要些其他东西的配合，比如手里剑。还好，八云的体术虽然不行，但手里剑是唯一能拿出手的攻击手段。
悬崖，蛤蟆老大跨在两侧岩石上，“这是哪里啊？”鸣人大喜过望，这个蛤蟆可真的太大了。自来也摇头，虽然这次自发引出了九尾的查克拉，但浪费太多了。鸣人在蛤蟆背上，手舞足蹈，结果被掀了下来。蛤蟆老大的名字叫做文太，对鸣人很是不满，先赏了鸣人一个爆栗，让鸣人成了滚地葫芦。文太抱怨起自来也，自来也叫苦，急忙跑路了。文太让鸣人说出自来也的去向，可以考虑收鸣人做小弟。鸣人被吓得够呛，只好说自来也就在上面。
————————蛤蟆文太简介——————
蛤蟆文太，居住在妙木山蛤蟆隐之里的红色大蛤蟆，身材巨大，是自来也、第四代火影、漩涡鸣人的通灵兽，被鸣人称为“蛤蟆老大”。他也是蛤蟆吉、蛤蟆龙的父亲，二大仙人的儿子。平时叼着烟斗，查克拉属性是水，能够喷油助火，用一把长长的蛤蟆短刀作为兵刃，会用变身术。
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文太抱怨自来也胡乱把自己召唤出来，鸣人笑着说，“是我将你叫出来的。”文太哈哈大笑，认为鸣人绝不可能将自己召唤出来。鸣人火大，单方面宣布，“从现在开始我就是你的主人！”文太生气了，跳到上面，开始胡乱折腾，鸣人在文太背上被颠簸的惨不忍睹。鸣人落地后，仰视文太，这才发现文太到底有多大。文太嘲笑鸣人一番，表示不认可鸣人。
文太叼着烟斗，得意洋洋就要离去。鸣人大怒，跳到文太头上，表示这次一定不会再掉下来，“我要成为你的主人！”文太生气了，用力摇晃身躯，想将鸣人甩下。鸣人奋力抓紧，大声喊叫。自来也在远处用望远镜欣赏人蛙大战，随后离开，继续去偷窥女子戏水。
鸣人利用九尾的查克拉，居然将蛤蟆老大召唤出来了，暴走的蛤蟆老大得知是鸣人把自己召唤出来的，表示完全不相信。而鸣人看到蛤蟆老大把自己贬得一文不值，便大言不惭的说自己是蛤蟆老大的主人，这可激怒了蛤蟆老大。蛤蟆老大绝对不承认一个从自己背上掉下去的人会是自己的主人，而鸣人也决定为了得到蛤蟆老大的认可，发誓整整一天都要呆在蛤蟆老大的背上。
阿斯玛带着鹿丸、白、丁次3人又来到烤肉店。手鞠和勘九郎刚好看见，勘九郎嘲笑一番。手鞠却有些发愁，他们被命令看住我爱罗。勘九郎觉得不用太担心，“我爱罗应该干不出什么离谱的事情。那个鹿丸是你的初战对手吧，你不用制定什么战术吗？”手鞠不屑，“我才不会输给那种家伙。但是，他身边那个女子我很在意，我记得考试的时候，她没有参加中忍考试。”
勘九郎讥笑，“木叶的女忍者都是花瓶，应该没什么了不起。你很后悔没有去年参加考试吧？要是早一年的话，你已经是中忍了。”手鞠却露出黯然神色。二人想起了马基的交代，说起这次考试的目的。