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大蛇丸看见红豆走过来，热情地打招呼，“红豆，好久不见了。”红豆恼火，表示要彻底打败老师。红豆射出千本，大蛇丸吐出长长舌头，挡了下来，趁势攻了过去。红豆立即跳跃到树上。大蛇丸可不敢像刚才欺负佐助和晶臧那样掉以轻心，他顺势放出蛇手，缠住了红豆的右手臂。红豆也立即用左手使出潜影蛇手，击中了大蛇丸所在的大树，将大蛇丸拖了出来。
红豆不顾一切冲上去，用苦无将自己的手和大蛇丸的手钉在一起。红豆决心跟老师同归于尽，“双蛇相杀……”大蛇丸苦笑，“你真想自杀啊！”红豆这才注意，声音是从后面传来的，大蛇丸以土遁从地上钻了出来，“小笨蛋，那是替身！”这时，月亮已经升起来了，大蛇丸露出面无表情的真面目。红豆这才发现树上这个大蛇丸，已经化成泥土了。
大蛇丸批评红豆，“就算你是特别上忍，也不可以用我教你的禁术啊！”红豆恼怒，从手掌抽出苦无，射了出去，大蛇丸随手接住。大蛇丸结印，发动幻术金缚之术，红豆不动了。大蛇丸笑着走过去，红豆问他为什么回来？大蛇丸笑着说，“我们这么久没见面，你还真是冷淡啊！”红豆问，“你是来暗杀火影大人的吗？”大蛇丸摇头，“我只是来寻找优秀人才的。”红豆捂着脖子蹲下来，大蛇丸告诉她，已经将同样的咒印送给了一个人，“我很想要那孩子！”
红豆大惊，“你总是胡来，他会死的。”大蛇丸却无所谓，虽然只有十分之一的机会存活，但值得这么做，“你不就活下来吗？”红豆气急败坏，骂了起来，大蛇丸伸手轻轻抚摸红豆的脸，“还在怨恨我抛弃你吗？”大蛇丸还是告诉红豆，那人是宇智波家的血脉，很适合做自己的继承人。大蛇丸警告红豆，不要停止考试，而且他也派了3个人参加了考试。临走时，月光下，大蛇丸这样说，“如果扫了我的兴，木叶就会烟消云散。”
水边，宁次他们三人在这里吃东西休息。宁次觉得火候差不多了，可以行动了，“三个人分头侦查，然后回到这里集合，时间是30分钟。”三人很快解散行动。
另外一个地方的山洞，小樱发现佐助的高烧未退，鸣人也昏迷不醒，晶臧也没有任何消息了。小樱明白，现在只能靠自己保护同伴了。
山下，红豆用绷带将受伤的手缠住，打算回去报告火影。红豆向前走了一阵子，前面出现一头吊额白睛猛虎。老虎走过来，红豆暗暗叫苦，“偏偏在这时候。”祸不单行，另一边也出现2头猛虎。三只老虎将红豆围在了中央，准备下嘴。
突然，一个声音传来，“红豆老师，老虎是保护动物，不能杀啊！”晶臧从对面树上跳了下来，冲到了中间。红豆认出晶臧，大汗，“白痴，我现在受伤，动不了了，快将老虎杀掉。”晶臧一愣，“不是吧，怎么会这样……哎呀，老虎过来了！”晶臧匆忙抱起红豆几个起落蹦到了上面的高崖上，“老虎真的不能杀，要保护的。杀太多，会绝种的！”红豆大骂，“你这个笨蛋，都什么时候来还说这些，那我们怎么离开？哎呀，快把你的脏手拿开！”
晶臧急忙缩回手，扶红豆坐好，刚才的手感蛮不错的。红豆气恼，让他赶快想办法，“不行的话，用幻术吧！”晶臧苦着脸，“老师，我不大会幻术。”红豆无语了，“你这个大笨蛋！”晶臧笑道，“舍不得孩子套不到狼，舍不得食物轰不走老虎。”说着话，晶臧从包里取出一大块野牛肉，用力向远处扔去。
三个老虎都兴冲冲地跑过去，争夺起食物来。晶臧笑道，“这就叫做坐山观虎斗，等它们打完了，也没什么力气了，我带老师离开就行。”红豆有些饿了，晶臧急忙取出一些食物，给老师享用。红豆发现这些肉烤得不错，“你胆子不小啊，居然敢生火烤肉。不怕烟将敌人召来吗？”晶臧笑道，“我有绝招的，在那边小溪发动了雾隐术，然后才烤肉的。雾很大，将烟自然遮盖住了。”红豆赞赏，“想不到你还有这一手。对了，你有没有看到森林里的那些破坏痕迹？奇怪，那些蛇都被谁杀死了？水边好像也有人激战过。”
晶臧假装糊涂，“我怎么知道？也许有什么高手吧！”红豆问，“你为什么还没有跟那些同伴会合？”晶臧叹气，“已经会合了，但是有些意外，我让他们先去高塔了。别提了，佐助他们碰到一个超级**，叫什么大蛇丸。你猜怎么着？我的天，我将影分身派过去帮忙，谁知道让那家伙给秒杀了。我怕他找上我，就一直躲在前面远处树林里。刚才看见老虎，我好奇跟了上来，想观察一下老虎的生活习性，就碰到了老师。”
红豆觉得这家伙脑子缺根筋，居然考试时还有心思考察老虎的生活方式，但他提到大蛇丸，红豆急忙仔细询问起来。晶臧就将从小樱召唤自己出来后，佐助被咬伤的事情讲了一遍，“然后我就引开他，一路逃跑，结果没跑多远就被那家伙的大蛇追上，可怜我的影分身就这样被秒杀了。”晶臧这些话里有真有假，他知道事后红豆肯定会找小樱求证，所以那一段就都是真的，而影分身被杀也是真的。不过，他隐瞒了自己偷偷苦练而成的独特飞剑术。
红豆叹气，“算你走运，捡了一条小命，也幸亏他没有心思找你的本体，否则你早死翘翘了。”晶臧也点头，“可是，老师，你也太不称职了，怎么将这么厉害的人放进来了，我们这些下忍哪里是对手啊！”红豆苦笑，将大蛇丸假冒草忍的事情讲了一遍。
晶臧发现红豆的手受伤了，急忙用医疗忍术进行了治疗。红豆大为惊讶，“你的查克拉不是控制不好吗？怎么能用医疗忍术？”晶臧道，“哦，是这样，我精通水遁，有些独特的办法来解决。我母亲留下的医疗笔记里有这方面的记载。”说话之际，老虎们也分出胜负，两只老虎负伤离开，剩下一只叼着肉也跑走了。二人正要离开，3个暗部突然出现了。
晶臧见暗部来了，就急忙起身告辞了，他还要继续考试呢。红豆指责暗部行动太慢了，然后肩头的封印发作，又摔倒在地。暗部甲说要马上送红豆回火影那里，红豆急忙劝阻。暗部乙说，大蛇丸入侵，村子必须马上戒严，什么中忍考试更是要取消。红豆有些无奈，将大蛇丸的威胁讲了一遍，让他们赶快报告三代火影，请火影一起到高塔那里。
音忍三人众找到了小樱，决定按照大蛇丸的命令，天亮发动全面进攻。天亮了，阳光射进来，小樱也从睡梦中醒过来。鸣人和佐助依然没有动静。小樱尽管做了最大努力，但是二人依然昏迷，佐助更是高烧不退。小樱只好用湿毛巾放在佐助额头降温。小樱太累，睡了过去，梦中，佐助和鸣人都醒过来，感谢自己，但是大蛇丸突然出现，扔出了晶臧的尸体，又放出一条大蛇，将小樱从梦中惊醒了。
小樱听到草丛有动静，取出苦无戒备。原来是一只可爱的松鼠是，松鼠向小樱跑过来，小樱察觉不对，射出苦无，松鼠逃走了。原来松鼠身上绑着一只引爆符。
小李出现在附近，他有个随时修行的习惯，为了爱情，准备去接20片飞落的树叶，无意中发现了背上着火的松鼠，小李急忙冲过去，在爆炸前，将松鼠救了出来。但是，这样只接到了19片树叶。
另一边，宁次发现附近草丛隐藏的猪鹿蝶三人组，让他们滚出来。井野暗暗叫苦，作战计划一失败了，下令马上执行计划二。第十班三人一起出现，井野带头，大拍马屁，解开了长发，发动了美色**，鹿丸也说要签名。宁次见是自己人，挥手让他们滚蛋。井野头上都是青筋，挥拳抱怨，为什么美色一点用处都没有啊？
鹿丸好笑，“我一开始就知道你的美人计没用！”宁次站在了，“你挥拳，是想跟我比划一下吗？”井野大惊，对方没有回身，就知道自己挥拳了，她急忙说不是啦。宁次道，“快点走吧，真是的，抢了你们这些胆小鬼的卷轴，会被村里人耻笑的。”三人大喜，立即跳入草丛不见了。宁次嘲笑他们跟蟑螂一样。
三人不停地喘气，从鬼门关走了一遭啊。鹿丸也说，果然像传说中一样，只要不反抗，宁次就不会动手，他不屑欺负弱者。井野大笑，“去找更弱的人，欺负一下吧！”鹿丸好笑，“还有比我们更弱的吗？”要知道，现在是早期，猪鹿蝶三人组的战力还不能完全发挥出来，看上去的确是比较弱。
小樱打瞌睡，音忍三人组来了。佐助和鸣人因为和大蛇丸的战斗不省人事，而小樱却遭到了音忍三人组的围攻。小樱站起来揭穿他们是大蛇丸的手下，还说佐助中了咒印不能动手。三人也疑惑起来，不知道大蛇丸是什么意思。
一身死字的萨克镫决定来解决小樱，木乃伊托斯砧却发现了小樱布置的陷阱，原来小樱刚才不是发现了松鼠的引爆符，而是为了避免松鼠踏入陷阱。音忍三人跃过来，出乎3人意料，小樱在上面也布置了陷阱，巨木砸了下来。托斯砧发动了音波攻击，击碎了巨木。关键时刻，小李出现了。
小李及时出现，使出木叶旋风，将三人踢了出去。小李摆出了挑战姿势，松鼠就爬在小李肩膀上，小李报上名号，木叶的苍蓝野兽李洛克。小樱问他为何会来这里，小李说，“你有危险的时候，我随时都会出现。”说着话，小李将松鼠放在地上。小李再次声明，“我说过，拼死也会保护你的。”小樱大为感动，二人前后认识也不过2天。
小樱道谢，小李大喜，泪流满面，以为自己的英雄救美计划成功了。托斯砧发现小李擅长体术，决定跟他比划一下。托斯砧冲过来，小樱射出苦无，托斯砧躲了过去，依然冲了过来，小李扶起地下的大树将其挡开，考试前他见过托斯砧的攻击方法，因此有了防备。小李也知道现在情况不妙，以一敌三，必须各个击破，速战速决。
猪鹿蝶三人没有找到比他们更弱的人，丁次依然只顾着吃东西，井野忍不住抱怨起来。鹿丸觉得还是鸣人那组比较弱，提议去碰碰运气。井野大骂起来，鸣人和小樱确实饭桶，可是有天才佐助在，他们根本没有胜算。鹿丸不屑，他没有看见过佐助在实战中的表现。井野生气了，鹿丸急忙道歉，只要说佐助一点不好井野都会发脾气。丁次在树上吃苹果，刚好看见了小樱他们这边的情况。鹿丸和井野二人也急忙上树观察。
宁次和天天回到指定地点后，发现小李没回来，天天抱怨起来，宁次奇怪，小李一向比较守时的，天天怀疑小李碰到强敌了。宁次无奈，只好决定去找小李。
二人回忆起修行的时候，觉得小李就像个疯子一样，从来不知道疲劳。将大树在瞬间劈成2断的招数，只有小李练成了，阿凯大为高兴，这是八门遁甲里面的禁招。小李兴奋地四处转圈。师徒二人一阵耍宝后，阿凯宣布使用莲华的招数都是禁招。三人都吃了一惊，阿凯解释，这种招数对身体造成负担太重，可以说是舍身攻击的招数，因此只允许在一种情况下使用。