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周处是周鲂的儿子，原本一家人过着幸福的生活。不料天有不测风云，周鲂却死了，周处变成了孤儿（注：古代死了父亲的孩子叫做孤儿）。从那之后，周处变得凶暴强悍、任性使气。他稍微长大一点后，就成为了乡里的恶霸，只要有些事稍不称他的意，就大发雷霆，甚至拳脚相加，任别人劝说，他也不听。于是，他被乡里人认为是祸患
当时的义兴，水中有一条蛟龙，山中又有一只吊睛白额虎，凡是被他们盯上的，都难逃一死……并且他们还经常到村子里侵害百姓，老百姓们死的死，伤的伤。但是周处更加厉害。于是，村里人称周处、蛟龙、白额虎为“三害”。
一天，周处在家无事，出来在街上瞎逛逛。大家看到他，都闪到一边去了。但是有一老翁坐在树桩上愁眉苦脸的。周处很奇怪，便去询问那老翁。老翁一见是周处，更加愁眉苦脸了。周处也奇怪了，他询问道：“你干嘛呀？害的我心情也不好了。今年我们村粮食丰收，人人都不缺钱，都过得丰衣足食，你们怎么还不高兴呢？”老翁回答说：“你难道不知道蛟龙和老虎吗？他们一日不除，我们的心情就好不起来啊！”周处是头一次听说有这等事，他气愤地一掌劈在桌上，愤怒地说：“还有这等事！看我把它们铲除了！”说罢，转身奔向山中……那老翁呆呆地坐在树桩上，看着桌子。“啪”，桌子裂开了，老翁吓得立马向旁边跑去，但是心里得意着呢！
夏蝉鸣鸣，叶如雕塑，现已晌午，日已升高，天气热得让人透不过气来。周处来到树林里，一手遮在额头上，一手紧紧地握着剑。他的衣裳已经湿透了。他心里沮丧地想：“早知道就不这样轻易许下诺言了，害得我现在退也不是、进也不是，而且还搞得我那么热，真是的……”他径直走向一片绿荫，坐下来，咒骂着鬼天气，于是又躺在石头上，昏昏欲睡……“嗷”，忽然从树林深处传来一声虎啸，周处一惊，倏地站起来，一点睡意也没有。他环顾四周，太阳依旧在天空照射着，树林依旧是那样安静。“也许是我太紧张，幻想吧。”于是又想躺下。“嗷”一声虎啸愈来愈近了，周处立即站起来，手中的剑握得更紧了。忽然，一只吊睛白额大虎从树林里窜出来，他的样子凶狠极了，但是周处似乎更加凶猛。老虎张着血盆大口，向周处示威。“应该就是它了！”周处愤愤地想。周处大吼一声，提着刀，向老虎冲去。老虎见势不妙，向前一扑，周处急忙飞身跃起，老虎没有得逞。它气急败坏，又用尾部一剪，周处向旁一躲，老虎又没成功。周处等不及了，他拿着刀，向老虎身上扑去，又用刀向老虎刺去，正中其背，老虎吃痛，向后退了几步。周处心想：“要赶尽杀绝！不留后患！”于是他大吼一声：“孽畜，往哪里跑！？”周处又跟进刺了一刀，正好刺入其喉，老虎一命呜呼了。周处得意洋洋，说：“老虎不过如此，两害已被我除了一害了！”
周处小憩了一会儿，又握着沾满血迹的剑，向蛟龙所处的水中走去。
周处到达那里，已是第二天的清晨了。周处来到海边，远远地，他看见一只庞然大物在水中歇息。周处悄无声息地向蛟龙靠近……忽然，他纵身一跃，跳到了蛟龙的背上，拿着剑，往蛟龙的背上捅去，一股黑血喷涌而出。蛟龙雷霆大怒，激起千层巨浪，周处被这巨浪掀到水中。周处憋住呼吸，心想：“这水中是这畜牲栖息之地，其必然识水性，不如我引其上岸，到时，它插翅难飞了！”周处冒出水面，见其依旧在发怒，又爬到它身上，刺了一刀，蛟龙吃痛，回过头来，看见是周处，又发疯起来。它怒目圆睁，展开大口，想吃了周处。周处游到它身后，试图把它引上岸。但是这蛟龙却是一有智慧之物，不吃这一套，它疯狂地向周处发起进攻。周处知道这一方法行不通，于是跃上蛟龙身上，爬到它的头上，抡起铁拳，向蛟龙劈头盖脸地砸去。蛟龙看不见周处，只知头上有人，便向水下游去。周处知道它想淹死自己，于是抓住蛟龙的角向上扳，蛟龙感觉到痛，不得不应从。
周处换好气，又开始揍蛟龙，蛟龙头顶已然冒血了，眼看其招架不住，它往远处的水域游去，开始逃跑，周处在后面锲而不舍地追着它……日落远山，已近黄昏，周处想：“再不解决这一祸患，到了夜晚，就麻烦了。”周处立马从小路向前，终于赶在其前面。周处大吼一声，把刀投掷出去，蛟龙本想躲避，不料忘了方向，反向刀飞来的方向游去。结果，剑正中其腹，蛟龙当即毙命。“终于解决这一祸患了，好麻烦啊。”周处大喜，连忙将蛟龙背在背上，向岸边游去。不料体力不支，周处晕了过去……
经过了三日三页夜，第四天的清晨，乡里到处是灯笼，张灯结彩的。乡人们都敲锣打鼓，都互相庆祝。庆祝什么？当然是“三害”皆已死，这不是一件振奋人心的事情吗？
正当他们庆祝之时，一个熟悉的声音传来：“你们在庆祝什么啊？说来听听！”大家回头一看，是周处！没想到他竟然活着回来了！背上竟然还背着蛟龙！这让人们都很意外。这时，一个小孩子站出来说道：“我们都在庆祝你已经死了！”大人们立即将那小孩拉到后面。
什么？这个消息如雷贯耳，让周处感到彻底崩溃。为什么？为什么？我这么辛苦、甚至冒着生命危险，去杀虎斩蛟，可你们却……周处此时欲哭无泪，不过他也相信自己不会哭的。周处站在那边不动，大家赶紧逃回家里，把门窗锁得紧紧的。周处站了好久，一直在想……突然，他摔下蛟龙，似乎作下了一个很大的决定，急忙跑回家去。
第二天一大早，周处换上了一套整齐的行装，背着他最珍爱的双刀，慢慢地乡村门口走去。他准备去寻访陆机和陆云。昨夜，他辗转反侧，想了一夜，一夜难眠。他想通了，他明白了，他知道了为什么乡里人讨厌他，是因为他的德行不高。
他走了，悄无声息地走了。没有一个人知道，也没有一个人为他送行。没有人送别的旅行必然是悲怆的。也许，他再也不会回到这个令他讨厌又令他留念的小村庄了，这有可能是他最后一次看到这个村庄了。他望着还没醒的村庄，又想起了自己儿时的时光；又想起了自己的家；又想起了父亲……总之，这个村庄还是有许多令他留念的地方，更有他的母亲、他的家。
他走了，头也不回地走了，为的是前途的一片光明！
听说“二陆”在吴地，于是他进入吴地寻访他们。但是陆机不在，正好看见了陆云。周处心想：“反正都是高人，是谁都没事。”他向陆云介绍了自己，有感叹道：“唉！当我知道自己是村里的祸患时，我才知道自己的罪行深重，但是我现在已经蹉跎了岁月了，已经没有时日来改过自新了吧！”陆云笑着对他说：“你能想到这一点，就说明你还可以改过。主要是看你又没有恒心，和改过的决心。人不怕美好的名声不彰显出来，就是怕自己的志向有没有确立啊！如果你继续努力下去，一定会有所收获的。”陆云依旧笑着。周处跪下来，向陆云拜了几拜，说：“多谢你的指点，我一定会努力改过的！”陆云依旧是那样地笑着。周处随即离开陆云，去寻找一个地方定居下来……
自从那次寻访了高人陆云以后，他现在就像换了一个人似的，原先凶暴强悍、任性使气的性格已荡然无存，取而代之的是谦逊好问、沉稳柔和。他每天鸡鸣时分就起床读书、练剑。有时候甚至连饭都忘记吃了、连睡觉都遗忘了。早上读了、练了，他还觉得不够，晚上继续读。他每天都深夜苦读，捧着兵书就是几小时，他的境界，已经是做到了古人说的“手不释卷”“头悬梁，锥刺股”了。有时候连他自己也不知道自己这么刻苦努力到底是为了什么，但是旋即，他又想通了：“我这么做是为了出人头地，将来有一天能报效祖国！”他之后永远都是这么想的……